A Xherpa é um Investment Banking firm independente focado em assessoria financeira sofisticada.
Assessoramos companhias e investidores em movimentos estratégicos de Fusões e Aquisições e Levantamento de Capital no Brasil e no mundo.
NOSSOS VALORES
A Xherpa é uma Investment Banking firm independente e especializada que valoriza a excelência, o relacionamento de longo prazo e a busca do melhor resultado.
Alto Nível
de Especialização
Aconselhamos nossos clientes exclusivamente em serviços especializados de Fusões e Aquisições e Levantamento de Capital.
Valorização do
Relacionamento
Buscamos um alinhamento total com os nossos clientes e nunca assumimos uma posição de conflito de interesses;
Não investimos, não concedemos empréstimos, não temos outros produtos para vender, dispersar nosso foco ou gerar algum conflito de interesse.
Qualidade
dos Serviços
Prezamos pela execução meticulosa dos projetos, agindo com empenho e desconforto, sempre com o envolvimento do nível sênior.
Disciplina na Busca
de Resultados
Trabalhamos duro, com foco e disciplina. Não aceitamos nada menos do que o melhor resultado.
PRODUTOS
Fusões e Aquisições
A Xherpa assessora compradores e vendedores no desenvolvimento e execução de suas estratégias de fusões e aquisições, liderando todas as etapas do processo com todo suporte necessário para o fechamento bem-sucedido de suas transações.
Pontos-chaves:
- Temos objetivo de assessorar nosso cliente no longo prazo;
- Nossa estrutura permite uma assessoria próxima com confidencialidade e independência;
- As nossas parcerias ampliam nosso alcance geográfico e acesso à investidores no mercado internacional;
- Contamos com a combinação de um vasto entendimento multissetorial e experiência em processos de M&A, o que contribui para probabilidade de sucesso e da geração de valor de nossas transações.
Roadmap do processo de venda
Preparação
- Elaboração ou revisão do Plano de Negócios.
- Preparação de uma avaliação econômico-financeira;
- Desenvolvimento de Materiais de marketing (Infomemo e Teaser);
- Identificação de potenciais investidores e compradores.
Marketing
- Auxilio do posicionamento e apresentação aos potenciais investidores e compradores;
- Abordagem a potenciais investidores ou compradores;
- Organização de reuniões com a administração e visitas às instalações.
Negociação Inicial
- Recebimento, avaliação e negociação de propostas não-vinculantes;
- Estabelecer critérios de seleção e auxiliar na qualificação de potenciais investidores e compradores para a Due Diligence.
Due Diligence
- Organização de reuniões com a administração e visitas às instalações;
- Coordenação conjunta com os auditores e advogados para a preparação e acesso à sala de dados;
- Coordenação conjunta com os auditores e advogados para a due diligence fiscal, trabalhista, contábil, legal, financeira e operacional;
- Coordenação do processo de interação com potenciais candidatos.
Negociação Final e Fechamento
- Recebimento, avaliação e negociação de propostas vinculantes;
- Estabelecer critérios de seleção e auxiliar na qualificação de potenciais investidores e compradores para a negociação dos documentos da transação;
- Negociação dos documentos da transação, notadamente, acordo de acionistas, contrato de compra e venda ou investimentos com o objetivo de fechar a transação.
Roadmap processo de compra
Preparação
- Entendimento do plano estratégico de aquisições;
- Estabelecer critérios de seleção de alvos;
- Identificação de potenciais alvos.
Aproximação e Análise
- Abordagem a potenciais alvos;
- Coleta e análise de informações;
- Preparação de uma avaliação econômico-financeira;
- Elaboração de um memorando de investimento;
- Coordenação do processo e interação com potenciais alvos.
Seleção e Negociação Inicial
- Estabelecer critérios de seleção de alvos;
- Seleção de potenciais alvos para negociação inicial;
- Elaboração e negociação de propostas não-vinculantes.
Due Diligence
- Reuniões com a administração e visitas às instalações.
- Coordenação conjunta com os auditores e advogados para a due diligence fiscal, trabalhista, contábil, legal, financeira e operacional.
- Coordenação do processo e interação com potenciais alvos.
Negociação Final e Fechamento
- Elaboração e negociação de propostas vinculantes;
- Negociação dos documentos da transação, notadamente acordo de acionistas, contrato de compra e venda ou investimentos com o objetivo de fechar a transação.
Levantamento de Capital
A Xherpa integra a sua experiência em transações de dívida e Equity possibilitando uma assessoria completa sobre a estrutura de capital e o desenvolvimento de soluções de financiamento adaptadas às necessidades específicas de cada companhia. Esses produtos são divididos em Private Equity e Private Debt
Pontos-chaves:
- Buscamos aconselhar os nossos clientes sobre todos os aspectos de oferta de dívida e de Equity, incluindo a assistência na identificação e avaliação de potenciais estratégias para definir a estrutura de capital ideal e fontes de capital incremental.
- A Xherpa possui uma equipe com experiência e relacionamento próximo aos principais investidores do mercado de capitais e de crédito (nacional e internacional).
Roadmap do processo de levantamento de capital
Preparação
- Elaboração ou revisão do Plano de Negócios.
- Preparação de uma avaliação econômico-financeira;
- Desenvolvimento de Materiais de Marketing (Infomemo e Teaser);
- Identificação de potenciais investidores e compradores.
Marketing
- Auxilio do posicionamento e apresentação aos potenciais investidores e compradores;
- Abordagem a potenciais investidores ou compradores;
- Organização de reuniões com a administração e visitas às instalações.
Negociação Inical
- Recebimento, avaliação e negociação de propostas não-vinculantes;
- Estabelecer critérios de seleção e auxiliar na qualificação de potenciais investidores e compradores para a Due Diligence.
Due Diligence
- Organização de reuniões com a administração e visitas às instalações;
- Coordenação conjunta com os auditores e advogados para a preparação e acesso à sala de dados;
- Coordenação conjunta com os auditores e advogados para a due diligence fiscal, trabalhista, contábil, legal, financeira e operacional;
- Coordenação do processo de interação com potenciais candidatos.
Negociação Final e Fechamento
- Recebimento, avaliação e negociação de propostas vinculantes;
- Estabelecer critérios de seleção e auxiliar na qualificação de potenciais investidores e compradores para a negociação dos documentos da transação;
- Negociação dos documentos da transação, notadamente acordo de acionistas, contrato de compra e venda ou investimentos com o objetivo de fechar a transação.
Nosso time tem a missão de guiar empresas ao topo com segurança e agilidade
Do outro lado do mundo, existe um povo com uma cultura sinérgica com nosso time e nossos propósitos. Um povo único no planeta, com habilidades singulares para seres humanos e com uma leveza na forma de enfrentar desafios. Eles são responsáveis por guiar todos aqueles que querem alcançar o topo do mundo.
Os Sherpas são um povo tibetano que vive no Himalaia em altas altitudes há centenas de anos. Um povo simples e humilde que se difere do resto do mundo pela capacidade de enfrentar situações insalubres como a altitude e as baixas temperaturas. Habilidades, essas, que lhes diferenciam de todos e os colocaram no posto de melhores guias do mundo.
Muito mais do que só saber o caminho mais ágil e seguro para o topo do mundo, nas costas dos Sherpas são carregadas as barracas, comida, gás, roupas, tanques de oxigênio e, em alguns casos, até mesmo alguns escaladores. Além disso, eles são responsáveis também por montar as barracas, e desmontá-las após as ascensões serem realizadas.
Não muito diferente dos Sherpas nosso time tem a missão de guiar empresas ao topo com segurança e agilidade. Estamos em todos os momentos, lado a lado e cuidando de cada negócio como se fosse uma vida. Preparamos cada etapa, checamos a segurança a cada instante, levamos no braço se precisar e se o tempo fechar, esperamos. Até porque o topo sempre estará lá.
XHERPA CLIMB PROGRAM
Uma serie de encontros ao longo ano sobre conteúdos estratégicos em Geopolítica e Economia, ministrados por Heni Ozi Cukier e Paulo Gala, para potencializar as tomadas de decisões dos nossos clientes.
Economia Brasil 2023, com Paulo Gala:
Discussão sobre o cenário econômico brasileiro com destaque para inflação, crescimento, taxa de juros, regra fiscal e políticas do novo governo.
Contextos Geopolíticos 2023, com Heni Ozi Cukier:
Atualidades da geopolítica com um olhar econômico, buscando entender as implicações das mudanças em curso para o ambiente de negócios e discussão como elas afetam as empresas e os investidores.
Economia América Latina, com Paulo Gala:
Sessão sobre as atualidades econômicas da América Latina, com ênfase para exportações, debates sobre o por que que os países latino-americanos não conseguiram dar o salto de produto simples para produtos complexos e sobre as reservas cambiais.
Geopolítica América Latina, com Heni Ozi Cukier:
Sessão sobre a geopolítica da América Latina com um olhar econômico, exploramos as nuances geográficas únicas da América Latina e como elas influenciam as relações geopolíticas e econômicas. Além disso, discutimos de forma aprofundada o impacto significativo da China na região.
Economia Global, com Paulo Gala:
Sessão sobre os panoramas da economia global. Analisando os impactos da alta de juros em diferentes países, os desempenhos registrados na primeira metade do ano e as principais tendências e para o segundo semestre com Foco para China e Estados Unidos.
Geopolítica Global, com Heni Ozi Cukier:
Nessa sessão falamos sobre a Geopolítica Global, com o Professor Heni Ozi Cukier. Abordamos a correlação das questões sociais e econômicas como foco nas atualidades que aconteceram nos últimos meses.
Cenários Econômicos 2024, com Paulo Gala:
Nesse encontro Paulo Gala aborda quais suas perspectivas para 2024, frente a performance econômica de 2023 até o momento e frente aos acontecimentos atuais.
Cenários Geopolíticos 2024, com Heni Ozi Cukier:
Heni traz suas visões sobre os principais pontos de atenção para as tomadas de decisões nos nosso negócio e investimentos, frente aos principais acontecimentos geopolíticos atuais, como a Guerra entre Israel e o Hamas, a expansão do BRICS e A continuação da guerra entre Rússia e Ucrânia.
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